Типы отчетов

Классы отчетов

Выделяются два класса отчетов:

1. Аналитические (по сущности). Каждая строка такого отчета — отражение конкретной сущности, например проекта. К базовой сущности добавляются аналитики, например для проекта — это Клиент, Программа, Менеджер проекта и пр. Также добавляются поля-значения, агрегированные по базовой сущности, например Факт Часы, Оценка Прибыль, Прогноз Затрат и пр. Таких показателей может быть довольно много, но важно понимать, что они агрегированы (просуммированы) по базовой сущности, т.е. это показатель этой сущности.

У аналитических отчетов могут быть показатели с постфиксом «... за период». Такие показатели рассчитываются с учетом выбранного периода отчета, например, Факт Часы за пер.

2. Повременные (с временными рядами). Каждая строка такого отчета привязана к дате. Например, каждое списание времени (ячейка таймшита) — это строка в отчете Таймшиты детально. По каждой строке всего несколько показателей — Часы, Себестоимость, Выручка T&M (и ряд производных). Также добавляются все связанные аналитики, для данного примера — Проект, Клиент, Пользователь и пр.

Такие отчеты удобны для построения сводных таблиц и позволяют посмотреть «из чего состоят» показатели.

Классы отчетов не взаимозаменяемы, а дополняют друг друга и должны использоваться сообразно решаемой задаче.

Например, необходимо посмотреть факт часов по проектам:

Использование аналитического отчета Проекты удобно — будут выведены все проекты и показатели по ним. Что важно, даже если на проект НЕ было списаний, такой проект все равно будет в отчете и его показатель Факт Часы будет равен нулю.
Использование повременного отчета Таймшиты детально с группировкой по Проекту даст близкий результат. Но есть нюанс: если на проект НЕ было списаний, то его вообще не будет в отчете, т. к. нет исходных данных, однако можно посмотреть, например, на динамику списаний и сгруппировать часы по неделям.

Типы источников отчетов

Источник	Описание
Таймшиты детально	Источник основывается на повременных данных таймшитов. Назначение: Анализ фактических часов, себестоимости, выручки по T&M в разрезе клиентов, программ, проектов, подразделений, пользователей, временных периодов и пр. Расчет утилизации и иных показателей с повременными разрезами. Права доступа на строки источника данных определяются правами на проект, клиент, программу или таймшит. Строка данных будет доступна, если есть доступ как минимум к одной из перечисленных сущностей. Например: Пользователь получает доступ к данным по своим таймшитам. Менеджер проекта получает доступ к данным по своим проектам. Руководитель получает данные по своему подразделению.
Финансы (оперативные)	Источник основывается на данных о выручке, затратах и себестоимости проектов. Назначение: План-фактный анализ финансов. Права доступа на строки отчета определяются правами на гранулы «Выручка», «План затрат», «Себестоимость».
Ресурсный план	Источник основывается на данных ресурсных планов проектов, с добавлением сведений о фактических трудозатратах и себестоимости. Назначение: План-фактный анализ трудозатрат в разрезе проектов, задач, пользователей и временных периодов. Вывод ресурсных планов. Права доступа на строки отчета определяются правами на гранулу «Ресурсный план» и соответствующими правами для фактических данных (для фактических строк).
Бронирование	Источник основывается на данных Календаря бронирования с добавлением сведений о фактических и плановых трудозатратах и себестоимости. Назначение: План-фактный анализ бронирования, планирования и фактической выработки ресурсов в разрезе проектов, пользователей и временных периодов. Вывод сведений о распределении ресурсов. Права доступа на строки отчета определяются правами на гранулы «Бронирование», «Ресурсный план», и соответствующими правами для фактических данных (для фактических строк).
Проекты	Назначение: План-фактный анализ показателей по проектам в разрезе клиентов, программ, менеджеров проектов и прочего. Вывод реестра проектов. Права доступа на строки отчета определяются правами на проекты. Например: Менеджер проекта получает строки по своим проектам. Руководитель проектного офиса или администратор проектов получает доступ ко всем строкам отчета.
Задачи проектов	Назначение: План-фактный анализ показателей по задачам проектов. Вывод структуры задач проекта. Права доступа на строки отчета определяются правами на задачи проектов.
Таймшиты	Назначение: Вывод списка таймшитов. Контроль состояния согласования. Права доступа на строки отчета определяются правами на таймшиты.
Заявки на отсутствия	Назначение: Вывод списка заявок. Контроль состояния согласования. Права доступа на строки отчета определяются правами на заявки. Например: Пользователь всегда получает доступ к данным по своим заявкам. Руководитель получает строки отчета по своим подчиненным. Бизнес-администратор получает доступ ко всем строкам отчета.
Заявки на затраты	Назначение: Вывод реестра заявок. Контроль состояния согласования. Права доступа на строки отчета определяются правами на заявки.
Затраты	Источник основывается на данных строк заявок на затраты. Назначение: Анализ фактических затрат в различных разрезах: типы затрат, клиенты, программы, проекты и пр. Права доступа на строки отчета определяются правами на заявки на затраты.
Пользователи	Назначение: Вывод списка пользователей. Анализ фактических показателей пользователей за выбранный период (без возможности сравнения периодов). Права доступа на строки отчета определяются правами на сведения о пользователях.
Навыки пользователей	Назначение: Вывод списка навыков пользователей с оценками. Права доступа на строки отчета определяются правами на сведения о пользователях.
Финансы (начисление)	Источник основывается на сведениях о финансовых операциях и операциях признания. Назначение: Вывод данных о фин. операциях. Права доступа на строки отчета определяются правами на доступ к соответствующим сведениям о выручке, затратах и себестоимости.
История согласования	Источник основывается на сведениях о согласовании таймшитов, заявок на отсутствия и заявок на затраты. Назначение: Контроль состояния согласования сущностей. Анализ истории и показателей согласования: число итераций, среднее время согласования по сотрудникам и пр. Права доступа на строки отчета определяются правами на сущности — если сущность доступна на просмотр, то в отчете отображается вся история согласования по этой сущности.
Счета	Источник основывается на реестре счетов. Назначение: Вывод списка счетов по проектам и сопутствующих свойств. Права доступа на данные отчета определяются правами на роль «Управление биллингом».
Биллинг	Источник основывается на данных из вкладки «Оценка биллинга» проекта и фактических счетов. Назначение: Вывод данных об оценке, плане и факте выручки по кассовому методу. Права доступа на данные отчета определяются правами на доступ к соответствующим данным по проекту и счетам.
Акты	Источник содержит данные об актах и свойства их сопутствующих сущностей (проекта, клиента, программы). Назначение: Вывод реестра актов. Права доступа на данные отчета определяются правами на доступ к актам.
Версии проектов	Источник содержит данные о версиях проектов и сопутствующей сущности Проект. Назначение: Вывод реестра версий проектов. Права доступа на данные отчета определяются правами на доступ к проектам.

Типы отчетов

Классы отчетов

Типы источников отчетов

Связанные статьи