Тип отчета "Биллинг"
Оглавление
Назначение
Тип отчета «Биллинг» содержит данные об оценке, плане и факте выручки по кассовому методу.
- Оценка – это данные вкладки «Оценка биллинга» в карточке счета.
- План – это сохранённые базовые показатели проекта (из мастер-плана).
- Факт – это данные из счетов.
Описание полей
| Поле | Описание |
|---|---|
| Дата | Дата (оценки, плана или факта). |
| Проект | Аналитика Проект. |
| Менеджер проекта | Аналитика Менеджер проекта. |
| Клиент | Аналитика Клиент. |
| Программа | Аналитика Программа. |
| Этап | Аналитика Этап (задача проекта). |
| План Сумма | Данные по биллингу из мастер-плана. |
| Оценка Сумма | Данные со вкладки Оценка биллинга карточки проекта. |
| Факт Сумма | Данные по счетам. |
| Тип | Синтетическая аналитика, имеет два значения «Счет» и «Оплата».
|
Примеры
По проекту «Аудит компании Х» в базовых показателях (первоначальная оценка) сохранен следующий план:
| Дата счета | Дата оплаты | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2022 | 15.07.2022 | 100 000 |
Однако текущая оценка уже сместилась:
| Дата счета | Дата оплаты | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2022 | 01.08.2022 | 100 000 |
По факту выставили счет:
| Дата счета | Дата оплаты | Сумма |
|---|---|---|
| 15.07.2022 | Еще не оплачен | 100 000 |
Отчет по «Биллингу» для данного проекта будет выглядеть следующим образом:
| Тип | Месяц | Оценка Сумма | План Сумма | Факт Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Счет | Июль 2022 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Оплата | Июль 2022 | 100 000 | ||
| Оплата | Август 2022 | 100 000 |
Рекомендуется использовать поле «Тип» для фильтрации – смотреть срез по «выставлению счетов» или по оплате. Применив фильтрацию к отчету выше по типы «Оплата» получим отчет:
| Месяц | Оценка Сумма | План Сумма | Факт Сумма |
|---|---|---|---|
| Июль 2022 | 100 000 | ||
| Август 2022 | 100 000 |
Интерпретация отчета: планировали получить деньги в июле, сейчас понимаем, что будет в августе, но по факту еще ничего нет.