Акты

Назначение

Компонента Акты предназначена для учета фактических данных по выручке.

Создание акта

Для создания нового акта:

1. Перейдите в список Акты в приложении Проекты.

2. Нажмите Создать акт на панели управления:

   

3. В диалоговом окне выберите проект. Можно указать произвольный номер, для этого снимите соответствующую галку. Автоматический номер инкрементируется на 1 при каждом его использовании. Нажмите Создать:

   

4. Откроется карточка акта:

   

   • Номер — номер акта (автоматический номер или введенный вручную).
   • Дата — дата составления акта.
   • Описание — краткое описание акта.
   • Вложение — можно добавить один файл размером не более 10 Мб.

Создание и редактирование строк акта

Для добавления новой строки нажмите Добавить строку:

Свойства строки:

• Задача — этап проекта, к которому относится выручка.
• Комментарий — краткое описание конкретной строки.
• Сумма — сумма по строке.

Для удаления строки выделите ее и нажмите Удалить:

Жизненный цикл

1. Черновик. Первоначальный статус, акт находится в процессе подготовки. Редактировать и удалить акт можно только в данном статусе.
2. Выпущен. Подготовка акта завершена.
3. Согласован клиентом. Данные акта согласованы клиентом или автоматически приняты.
4. Признан. Акт признан. Создана финансовая проводка.
5. Отменен. Акт по каким-либо причинам отменен.

Статусная модель актов

Описание процесса:

1 — После заведения акта и отправки его на согласование, статус документа сменится со статуса «Черновик» на статус «Выпущен» и акт станет не доступным для редактирования.

2 — После выпуска акта, но до момента, когда он согласован клиентом или автоматически согласован (если не требует дополнительного утверждения клиентом), т.е. не перешел в статус «Согласован клиентом», акт может быть изменен. Для этого необходимо нажать кнопку Редактировать и акт перейдет в статус «Черновик».

3 — Если данные выпущенного акта подтверждены и согласованы клиентом, или не требуют дополнительного согласования с клиентом, то необходимо перевести акт в статус «Согласовано клиентом», нажав кнопку Согласовано.

4, 5 ,6, 8 — см. Работа с отмененными актами.

Признание акта регулируется настройками правами доступа: требуются права на роль «Управление проектом» с активной гранулой «Признание актов».

7 — Для финансового учета ранее согласованного акта необходимо его признание. Для этого необходимо нажать на кнопку Признать. В случае признании акта, автоматически системой будет создана проводка и данные по акту будут учтены в фактических данных по выручке.

9, 10 — Акт может быть признан и его данные учтены без дополнительного согласования. Для этого необходимо нажать кнопку Признать, вследствие чего акт перейдет в статус «Признан» без дополнительных этапов рассмотрения.

Работа с отмененными актами

Акт может быть отменен с любого статуса при необходимости его корректировки или отмены финансовой операции.

4, 5 — В случае необходимости отмены акта или его корректировки необходимо нажать кнопку Отменить. В этом случае акт перейдет из статусов «Выпущен» или «Согласован клиентом».

Возможность отмены ранее принятых актов регулируется настройками прав доступа : требуются права на роль «Управление проектом» с активной гранулой «Отмена актов».

8 — Ранее признанный акт может быть отменен. По кнопке Отменить акт переходит в статус «Отменен», а также система создает отрицательную финансовую проводку.

6 — Отмененный акт, вне зависимости от предыдущего статуса, может быть изменен. Для внесения правок в отмененный акт необходимо нажать кнопку Редактировать. Акт перейдет в статус «Черновик» (см. пункт 1).